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*ST济柴获注755亿金融资产 深交所35问分三类

时间:2019-04-16 来源:盐城新闻网
 

  酝酿了5个月,9月5日晚间,中石油集团金融资产注入*ST济柴的具体方案终于出炉,后者获注超755亿金融资产。

  该草案披露仅4天,深交所于9月9日晚间即下发问询函,分别从交易方案、配套融资、交易标的三方面,向公司提出35个问题,要求其就上述问题做出书面说明,并在9月14日前报送相关说明材料。

  问方案:为何未安排业绩承诺

  回溯重组方案,拟置出*ST济柴原有资产(作价4.62亿元),置入中石油集团持有的中油资本100%股权(作价755.09亿元),差额部分由公司向中石油集团发行69.85亿股及支付60.36亿现金购买。

  针对交易方案,深交癫痫病怎么才能治好所共询问了10个问题。其中,深交所注意到,方案中仅安排减值补偿事宜,未安排业绩承诺。因此请*ST济柴补充披露此次交易未安排业绩承诺是否有利于保护中小股东权益。

  此外,根据方案,中石油集团将其持有的金融业务资产无偿划转至中油资本持有,并以中油资本全部股权作为重组的置入资产。由此,*ST济柴将持有中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股权、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股权、昆仑保险经纪51%股权、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股权。

  但截至报告披露日,其中无偿划转专属保险、中意人寿和中意财险部分股权的事项焦作哪家医院治癫痫好尚未取得保监会正式批复,且置出、置入资产的评估结果尚需经国务院国资委备案。由此,深交所询问上述保险公司股权审批事项的进展情况、预计办毕时间,是否对上述交易构成实质性障碍等。

  问配套融资:最终受益人披露的穿透标准

  配套融资方面,*ST济柴拟以10.81元/股发行17.58亿股,向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运、中信证券和中车金证非公开发行股票募集配套资金,募资总额不超过190亿元。

  深交所就配套融资共发出5点问询。其中,深交所表示,泰康资产以其管理的“泰康资产丰华股票专项养老金产品”认购配套融资股份,中信证券宝鸡市癫痫病的治疗费用是多少以其设立的定向资产管理计划参与认购;中信证券尚未完成资管计划备案。对此,深交所请公司补充披露:专项养老金产品和资管计划最终受益人披露的穿透标准;该资管计划是否存在资金来源于银行理财产品或资金池等情形,是否使用杠杆,如是,杠杆率是否满足相关要求;该资管计划的备案程序进展情况、预计完成时间和逾期未办毕对此次发行的影响。

  此外,针对募集资金还用于对昆仑金融租赁和昆仑信托增资,深交所请公司补充披露应履行的审批程序是否为此次交易的前置程序,是否存在无法取得相应批准或备案的风险等。

  问标的:为何中油财务半年内两次评估差异达280亿元?

  就重组标的情况,监管层抛出20个问题,重点患癫痫已2年,一直用药物在治疗,但是现在没有发作过了,那么是不能就能停止用药了?关注了部分标的资产短期内估值结果产生巨大差异的原因及合理性等。

  深交所关注到,拟注入28%股权的资产中油财务,在不到半年时间内,评估值飙升。重组报告书显示,中油财务以2015年12月31日和2016年5月31日为评估基准日,评估值分别约为366.5亿元和641.1亿元,评估差异高达280亿元。因此,请公司补充披露2016年8月该次增资所采用的评估方法及评估参数,两次估值产生巨大差异的原因及合理性。同时,昆仑保险经纪、中意人寿估值增值率较高问题也收到问询。

  此外,深交所请公司补充披露交易标的的经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、毛利率、每股收益等具体财务指标。

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