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键桥通讯:金融布局再下一城 买入评级

时间:2019-04-16 来源:盐城新闻网
 

  投资事件:

  公司发布重大资产重组草案,拟以现金9.45亿元购买上海即富45%的股权,成为上海即富第一大股东,上海即富2016、2017、2018年业绩承诺分别为1.5亿元、2亿元、2.5亿元。

  报告摘要:

  卡位第三方支付,上海即富资源优质。上海即富是专注于小邯郸儿童癫痫病好治吗微商家数据服务的控股集团公司,旗下子公司点佰趣拥有全国银行卡收单牌照,通过MPOS硬件终端为小微商户开展的各项支付需求提供收单支付,在MPOS智能收单领域处于中上游,上海即富旗下支付APP即付宝日活用户在63款移动支付APP中也位列13。目前上海即富已经和1700余家外包服务机构建立战略合作伙伴关系,累计服务250万客户,并在各省市建立3东莞市治疗癫痫病价格6家分支机构,业务范围覆盖全国,资源雄厚。

  金融布局再下一城,进一步加强协同作用。公司之前已经设立先锋基金、收购香港亿声证券、定向增发投向金融科技云服务平台项目、设立众惠相互保险公司,本次收购进一步完善公司在金融领域的布局,与已有金融业务产生协同效应。另外,本次收购后公司将获得大量小微企业交易数据,也有利于公司大数张家口市癫痫病医院预约挂号据领域布局的进一步延伸。

  收购标的成长性好,盈利能力强,收购增厚业绩。本次收购标的上海即富成长迅速,盈利能力良好,其2014、2015、2016上半年归母净利润分别为124.24万元、4351.01万元、7484.36万元,2016上半年累计处理交易金额达到2794.25亿元,本次收购2016、2017、2018年咸宁癫痫病医院哪家好业绩承诺分别为1.5亿元、2亿元、2.5亿元,业绩承诺彰显其盈利信心,并购将显著增厚公司利润。

  投资建议:假设公司自2017年全年并表,不考虑剩余20%股权收购,预计公司2016/2017年EPS0.10/0.34,上调至“买入”评级。

  风险提示:重大资产重组不确定性

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